在SMM主办(bàn)的2023SMM(第十八届)國(guó)际铝业峰会-工(gōng)业铝挤压材应用(yòng)论坛上,SMM有(yǒu)色咨询高级项目经理(lǐ)王鹤蒙介绍了中(zhōng)國(guó)铝型材市场分(fēn)类,并对2021-2025年中(zhōng)國(guó)工(gōng)业铝型材市场供应及需求、工(gōng)业铝挤压投扩产(chǎn)情况进行了分(fēn)析。
SMM认為(wèi),受益于國(guó)内基础设施投资及汽車(chē)、轨道交通、消费電(diàn)子電(diàn)器等领域的高速发展,我國(guó)工(gōng)业铝型材的生产(chǎn)保持着较快的增長(cháng)速度,产(chǎn)量逐年上升。预计2024年后,工(gōng)业铝型材产(chǎn)量将超过1000万吨。
消费方面:目前工(gōng)业领域对铝型材的需求量还相对较小(xiǎo),但是近年来工(gōng)业用(yòng)铝型材需求量明显加快,尤其是在光伏和汽車(chē)等领域,未来将有(yǒu)利于拉动铝型材行业的发展。
中(zhōng)國(guó)工(gōng)业铝挤压市场分(fēn)析
中(zhōng)國(guó)铝型材市场分(fēn)类
根据产(chǎn)品用(yòng)途分(fēn)类,铝型材可(kě)分(fēn)為(wèi)建筑和工(gōng)业型材。工(gōng)业铝型材主要应用(yòng)于汽車(chē)、光伏、轨道交通、耐用(yòng)品、机械设备等领域,其中(zhōng)光伏型材占比最高,约19%。
2021年工(gōng)业铝型材产(chǎn)量占整體(tǐ)型材产(chǎn)量的39%,低于发达國(guó)家60%左右的水平。随着“十四五”时期工(gōng)业向高端制造转型,工(gōng)业铝型材发展将迎来契机。
汽車(chē)铝型材由于技(jì )术要求较高,故在工(gōng)业铝型材中(zhōng)所占份额有(yǒu)限,仅9%。未来随着汽車(chē)轻量化的发展,铝型材在汽車(chē)行业的渗透率将逐渐增加,其在工(gōng)业铝型材中(zhōng)的占比也将逐渐提升。
此外,在2021年生产(chǎn)的工(gōng)业铝型材中(zhōng),光伏型材的产(chǎn)量占比极大。2021年我國(guó)共生产(chǎn)光伏型材153.5万吨,占工(gōng)业铝型材总产(chǎn)量的19%,产(chǎn)量较2020年增長(cháng)了32%,这要得益于我國(guó)碳中(zhōng)和策略以及光伏产(chǎn)业的快速发展。
2021-2025年中(zhōng)國(guó)工(gōng)业铝型材市场供应
受益于國(guó)内基础设施投资及汽車(chē)、轨道交通、消费電(diàn)子電(diàn)器等领域的高速发展,我國(guó)工(gōng)业铝型材的生产(chǎn)保持着较快的增長(cháng)速度,产(chǎn)量逐年上升。
整體(tǐ)来看,2021-2025年,工(gōng)业铝型材产(chǎn)量增速均超过行业平均增速,预计2024年后,工(gōng)业铝型材产(chǎn)量将超过1000万吨。
随着经济发展,人均可(kě)支配收入的增加,汽車(chē)、耐用(yòng)消费品等行业的发展,给工(gōng)业铝型材带来广阔的发展空间。
2021-2025年中(zhōng)國(guó)工(gōng)业铝型材市场需求
随着汽車(chē)和光伏产(chǎn)业,以及轨道交通运输行业的发展,工(gōng)业铝型材消费规模来也保持了较快的增長(cháng)。但是就目前来看,我國(guó)铝型材消费中(zhōng)工(gōng)业铝型材的消费占比相对于发达國(guó)家仍较低,中(zhōng)國(guó)工(gōng)业铝型材的消费空间还有(yǒu)较大的提升可(kě)能(néng)。
在工(gōng)业铝型材消费方面:随着铝型材工(gōng)业领域应用(yòng)范围的拓展,以及轨道交通运输行业的发展,工(gōng)业铝型材消费规模来也保持了较快的增長(cháng)。从工(gōng)业铝型材消费量变化来看,2021-2025年,中(zhōng)國(guó)光伏铝型材消费量规模不断扩大,由2021年的123万吨迅速上升至2025年的325万吨。碳达峰,碳中(zhōng)和政策直接促进了光伏行业的飞速发展。
虽然目前工(gōng)业领域对铝型材的需求量还相对较小(xiǎo),但是近年来工(gōng)业用(yòng)铝型材需求量明显加快,尤其是在光伏和汽車(chē)等领域,未来将有(yǒu)利于拉动铝型材行业的发展。
工(gōng)业铝型材细分(fēn)市场——光伏型材
2020年我國(guó)提出“碳达峰、碳中(zhōng)和”的政策目标后,光伏产(chǎn)业迎来了高速发展,光伏铝型材用(yòng)量大幅增加。
2021-2022年,以光伏铝边框、光伏铝支架為(wèi)主的光伏型材消费量由123万吨增長(cháng)至222万吨,增速高达80%。2022年國(guó)内装(zhuāng)机需求强劲,上半年大量铝边框、铝支架型材企业开工(gōng)率维持高位,后在硅料价格上涨叠加高温淡季,企业开工(gōng)率有(yǒu)所回落,到下半年又(yòu)转為(wèi)逐渐回暖趋势。
随着國(guó)内“十四五”规划的完成进度较快,光伏新(xīn)增装(zhuāng)机需求未来增速有(yǒu)所放缓,在此大背景下,相关组件产(chǎn)量增速也在逐步下滑,预计到2025年,光伏型材消费量将达到325万吨。
工(gōng)业铝型材细分(fēn)市场——汽車(chē)型材
新(xīn)能(néng)源汽車(chē)铝型材渗透率高于传统燃油汽車(chē),但是在部分(fēn)零件上依然存在进一步提升空间。
中(zhōng)國(guó)的汽車(chē)行业正在经历从燃油車(chē)向新(xīn)能(néng)源汽車(chē)转换的重大变革,铝作(zuò)為(wèi)中(zhōng)國(guó)汽車(chē)制造商(shāng)汽車(chē)轻量化的首选材料,减重措施会促进其在車(chē)辆制造中(zhōng)的单位用(yòng)量。
SMM预计,到2025年汽車(chē)型材消费量将不断上升。其中(zhōng),新(xīn)能(néng)源車(chē)的型材消费是最大亮点,2023年起,新(xīn)能(néng)源車(chē)对于铝型材的消费将赶超传统燃油車(chē),成為(wèi)市场的“生力军”。
据SMM最新(xīn)调研情况了解,许多(duō)汽車(chē)品牌已经执行或即将开始缩减燃油車(chē)生产(chǎn)项目的比例,如比亚迪,奔驰,北汽等車(chē)企。
传统燃油車(chē)的份额逐步被新(xīn)能(néng)源汽車(chē)取代符合当前能(néng)源应用(yòng)形势,燃油車(chē)生产(chǎn)计划的缩减也意味着单車(chē)用(yòng)铝量较高的新(xīn)能(néng)源汽車(chē)生产(chǎn)比例提升,汽車(chē)型材未来需求量随着用(yòng)铝量较高的新(xīn)能(néng)源汽車(chē)的市占率增加而呈可(kě)观的增長(cháng)态势。
中(zhōng)國(guó)工(gōng)业铝挤压投扩产(chǎn)分(fēn)析
工(gōng)业铝挤压材在建产(chǎn)能(néng)盘点
总结与建议
行业未来发展:2021年全球新(xīn)增光伏装(zhuāng)机量為(wèi)133GW。根据國(guó)际能(néng)源署的预测,到2026年,世界上的光伏发電(diàn)量将突破250 GW,光伏型材行业在目前的水平上仍有(yǒu)很(hěn)大的发展空间。其中(zhōng)光伏边框消费量遠(yuǎn)高于光伏支架,更具(jù)有(yǒu)发展前景。
汽車(chē)型材行业:新(xīn)能(néng)源汽車(chē)相关铝型材消费即将爆发,電(diàn)池托盘,電(diàn)池壳等产(chǎn)品已全部使用(yòng)铝型材,对于防撞梁,副車(chē)架等产(chǎn)品,铝型材渗透率均其他(tā)产(chǎn)品,企业需要提前布局相关铝制产(chǎn)品線(xiàn)。
企业扩产(chǎn)重点关注:产(chǎn)能(néng)规划增速;产(chǎn)能(néng)爬坡进度;扩产(chǎn)方向是否符合产(chǎn)业趋势;订单匹配是否完备;项目投资回报是否合理(lǐ)。